Automação SAKS
SAKS Global é uma fintech que oferece uma solução white label de investimentos, permitindo que assessores e instituições financeiras personalizem suas próprias plataformas digitais. Com acesso a mais de 30.000 ativos globais, a SAKS combina tecnologia, segurança e escalabilidade para transformar a maneira como produtos financeiros são distribuídos. Clientes como Suno, Nord Research, Allure Capital e Clube do Valor já utilizam a plataforma. Em 2023, a empresa captou um aporte seed de R$26 milhões para expandir suas operações e escalar suas soluções no Brasil e no exterior. Saiba mais em: saks.global
O desafio estava nas etapas finais do funil de vendas, construído no ZOHO CRM. Antes de virar cliente, esse passava por duas etapas: assinatura e pagamento. No entanto, o responsável por incluir as informações referente às assinaturas e aos pagamentos no CRM eram os próprios vendedores. Esse processo resultava em dois grandes problemas para a empresa: erro humano no preenchimento dos dados e tempo em que os vendedores passavam preenchendo o CRM, em vez de converter mais clientes.
A solução foi o desenvolvimento de uma automação que, três vezes ao dia, consulta o banco de dados da empresa e atualiza as informações necessárias no CRM da ZOHO — um processo sem intervenção humana.
A solução foi desenvolvida na AWS e utilizou os seguintes serviços: AWS Lambda (saiba mais) e Amazon CloudWatch (saiba mais).
Os resultados obtidos foram:
Automação na Nuvem
Os benefícios de possuir uma automação que complementasse as informações do funil de vendas gerou diversos dados para o time comercial utilizar no dia-a-dia e consequentemente aumentar a conversão de clientes. Com os dados do CRM foi possível desenvolver dashboards com métricas operacionais detalhadas, como: ciclo de venda, tempo médio entre assinatura e pagamento, taxa de conversão entre assinados e pagos, taxa de perda de pagamentos e forecast. Esses dados são utilizados pelo time comercial diariamente, possibilitando uma visão ampliada do funil individual de cada um dos vendedores, facilitando a tomada de decisão.
Dashboards
Se você sente que…
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Já viveu a situação de pedir o mesmo número para dois times diferentes e receber respostas distintas?
Por exemplo, você pergunta o faturamento do mês para o time de vendas e depois para o de marketing — e os números não batem.
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Vendas em um sistema, atendimentos em outro, e o financeiro em planilhas. Para montar um relatório completo, alguém precisa copiar, colar, revisar... e torcer pra não errar.
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Você recebe relatórios e dashboards bonitos, mas eles não ajudam a tomar decisões.
Se os seus dados não direcionam seu negócio, eles se tornam ruído.
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A área de negócios pede uma coisa, mas o time técnico entrega outra — falam línguas diferentes. A tecnologia até funciona, no entanto não atende à necessidade real do negócio.